GZS ZGIGM je tudi letos za svoje člane pripravila in izdala panožno statistično publikacijo Poslovanje gradbeništva in industrije gradbenega materiala v letu 2023. Člani ste jo v juliju na sedež podjetja oz. organizacije. Gre za redno letno GZS ZGIGM panožno publikacijo, ki predstavlja kazalce in kazalnike poslovanja dejavnosti, gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Dodatni izvodi publikacije so na voljo na sedežu GZS ZGIGM, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, tel.št. 01 5898 242, zgigm@gzs.si. 
Sprejemamo tudi vaše predloge novih statistik in kazalcev za publikacijo za naslednje leto. Vabljeni, da nam zaupate kaj želite spremljati in kakšne poslovni in statistični podatki za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala vas zanimajo.

Odlomek iz vsebine:

Po dveh zaporednih letih visoke rasti poslovanje se je ta v letu 2024 ustavila. Realna vrednost opravljenih gradbenih del se je v primerjavi z letom 2023 zmanjšala za 9,3 %. K temu padcu so prispevali predvsem nižja aktivnost v gradnji stavb in inženirskih objektov, medtem ko so se specializirana gradbena dela le malo skrčila. Vrednost opravljenih gradbenih del pri gradnji stavb se je zmanjšala za 12,6 %, kar kaže na upad aktivnosti tako v stanovanjskem (za petino) kot tudi poslovnem segmentu (8 %). Gradnja inženirskih objektov (železniška in cestna infrastruktura, vodotoki, nabrežine, investicije za obnovo infrastrukture) je beležila podoben padec (-12,9 %), kar je posledica znižanja infrastrukturnih projektov in zmanjšanja državnih investicij po planiranem intenzivnem obdobju obnove po poplavah v letu 2023. Specializirana gradbena dela so se zmanjšala za 2,9 %, po visoki rasti v letu 2023 (31 %). Cene materialov v gradbeništvu so se v letu 2024 večinoma stabilizirale. Gradbeni stroški za nova stanovanja v gradbeništvu so se v letu 2024 povečali za 3,6 % (stroški materiala so bili nižji za 3,6 %, stroški dela pa višji za 10,1 %) v primerjavi z enakim obdobjem leta 2023. Investicije v zgradbe in objekte so se v 2024 realno znižale za slabo petino, od tega v stanovanjsko gradnjo za okoli 9 % in v druge zgradbe in objekte za 23 %. Cene stanovanjskih nepremičnin so v zadnjih dveh letih podobno rasle za okoli 7 % na leto, kjer je bila nekoliko višja rast novih stanovanjskih nepremičnin.  

 

Poslovanje družb v gradbeništvu^[1] je v letu 2024 zaznamovalo zahtevno gospodarsko okolje in zmanjšanje investicij, še najbolj v zgradbe in objekte ter tudi znižanje prodaje na tujih trgih. Letno poročilo je oddalo 8.845 gradbenih družb, kar je bilo za 177 več kot v letu 2023. Te družbe so ustvarile za 9 mrd EUR celotnih prihodkov, kar je bilo za 9,2 mio EUR oz. za 0,1 % več kot v letu 2023. Čisti prihodki od prodaje so znašali 8,8 mrd EUR in so se zmanjšali za 1,2 % oz. za 102 mio EUR. Čisti prihodki so se najbolj znižali pri družbah, ki se primarno ukvarjajo z gradnjo inženirskih objektov (-100 mio EUR; -4,2 %), na kar je vplival stečaj enega podjetja in poslovanje šestih največjih družb, katerim je upadla prodaja. Pri družbah, ki gradijo stavbe, je bil prihodek od prodaje nižji za 4,5 mio EUR oz. za 0,2 %, medtem ko so družbe, ki se primarno ukvarjajo s specializiranimi gradbeni deli zabeležile nekoliko višji čisti prihodek od prodaje (za 2 mio EUR oz. za 0,1 %). V zadnjih štirih letih so se čisti prihodki od prodaje zvišali v povprečju za 15 % na leto, saj je gradbeništvo v predhodnih treh letih beležilo preko 20-odstotno rast prodaje. Potrebno je izpostaviti, da določen del poslov v gradbeništvu opravljajo tudi podjetja izven dejavnosti gradbeništva in v tujini registrirana podjetja, ki jih AJPES-ovi podatki ne vključujejo. Odstopanja so tudi posledica različnih metod zajemanja podatkov pri AJPES-u (računovodsko, popolno) in pri SURS-u (vzorčno). Majhen upad prodaje v gradbeništvu je bilo posledica zmanjšanja prodaje na domačem trgu (nižja za 37 mio  EUR oz. za 0,5 %) in večjega znižanja na tujem trgu (nižja za 65 mio EUR oz. za 4,5 %). Izvedba del na tujih trgih predstavlja pomemben delež v celotni realizaciji, saj so družbe 15,6 % prodaje ustvarile na tujih trgih. Cene svetovnih surovin so se v letu 2024 znižale in tako pripomogle k izkazanim poslovnim rezultatom. Stroški blaga, materiala in storitev so se v 2024 znižali za 1,5 % oz. za 94,5 mio EUR (po rasti le-teh od 16 % do 25 % v preteklih treh letih). Najbolj je k znižanju prispevala nabavna vrednost predanega blaga in materiala (-35,5 mio EUR oz. za 7,6 %) zaradi nižjih vhodnih svetovnih surovin in nižjih stroškov porabljenega blaga (za 120 mio EUR oz. za 5,8 %), kamor spadajo predvsem nižji stroški materiala (-5,8 %), stroški energije (-3,3 %), drugi stroški materiala (-8,9 %). Obenem pa so se zvišali stroški storitev (za 1,6 %, po predhodnih zvišanjih preteklih 3 letih nad 20 %), kjer so porasle predvsem najemnine (+5,3 %), ter povišanja drugih stroškov in stroškov zaposlenih v zvezi z delom, medtem ko so se cene transportnih storitev znižale, zaradi vpliva nižjih cen naftnih derivatov.

 

Gospodarske gradbene družbe so v letu 2024 ustvarile 2,6 mrd EUR dodane vrednosti, kar je bilo za 78 mio EUR oz. za 3,2 % več kot v letu 2023, predvsem zaradi nižjih stroškov materiala. Vrednostno se je dodana vrednost najbolj okrepila pri gradnje inženirskih objektov (28,9 mio EUR; 5,6 %), kjer je najbolj porasla pri gradnji objektov oskrbne infrastrukture (+14 %), zmanjšala pa se je pri gradnji cest in železnic (za polovico). Zvišanje dodane vrednosti so beležili še pri gradnji stavb za 28,7 mio EUR (+4,3 %) in pri specialnih gradbenih delih za 20,5 mio EUR (+1,6 %), kjer so zaključna gradbena dela in krovstvo beležila znižanje dodane vrednosti. Bruto marža, ki prikazuje delež dodane vrednosti v kosmatem donosu od poslovanja, se je tako v enem letu povečala za 0,9 o. t. na 28,5 %. Najbolj se je povečala pri graditeljih inženirskih objektov (+2,4 o.t. na 23,9 %) ter pri izvajalcih specialnih gradbenih delih (+0,5 o. t. na 35,4 %), manj pa pri izvajalcih gradnje stavb, kjer se je zvišala za 0,2 o. t. na 23,4 %. Število zaposlenih v gradbeništvu (merjeno v delovnih urah) se je v 2024 zmanjšalo za 3,3 % oz. za 1.704 oseb, od tega najbolj pri gradnji stavb (-1.022 oseb) ter specialnih gradbenih delih (-932 oseb), medtem ko se je zaposlenost okrepila pri gradnji inženirskih objektov (+249 oseb). Dodana vrednost na zaposlenega se je zvišala na 49 tisoč EUR, kar je bilo za 6,5 % več kot v 2023, ob znižanju števila zaposlenih. Velike družbe so beležile najvišjo dodano vrednost na zaposlenega (74 tisoč EUR), nekoliko nižjo srednje družbe (62 tisoč EUR), majhne družbe gradbeništva (47 tisoč EUR) in najnižjo mikro družbe (37 tisoč EUR). V gradnji stavb so zabeležili 53 tisoč EUR dodane vrednosti na zaposlenega (+12,3 %), v gradnji inženirskih objektov 59 tisoč EUR (+2,8 %) in v specialnih gradbenih delih 44 tisoč EUR (+4,8 %) (Tabela 9).

 

Stroški dela so predstavljali 68,9 % dodane vrednosti (67,8 % v 2023). Stroški dela so se v gospodarskih družbah gradbeništva v 2024 povišali za 4,8 %, med njimi stroški plač za 4,6 %. To je bilo posledica pomanjkanja delovne sile ter zvišanja minimalne plače (za 4,2 % v 2024). Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.981 EUR je bila višja za 8 %. Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT) se je v 2024 znižal za 7,7 % oz. za 39,6 mio EUR, saj je bila zabeležena rast poslovnih odhodkov (+22,8 mio EUR; +0,3 %), medtem ko se je kosmati donosa od poslovanja skrčil (-16,8 mio EUR; -0,2 %). EBITDA v vrednosti 794 mio EUR je ostala na podobni ravni kot v predhodnem letu (-0,2 %), pri čemer je na to raven vplivala predvsem višja dodana vrednost. EBITDA marža se je ohranila pri 8,9 %. Najbolj se je EBITDA marža povečala pri gradnji stavb, in sicer na 9,4 %, pri gradnji inženirskih objektov je porasla na 7,9 %, pri specialnih gradbenih delih pa se je znižala na 9,1 %. Neto čisti dobiček (349 mio EUR) se je zmanjšal za 9,7 % oz. za 37,5 mio EUR. Med gradbenimi oddelki se je neto dobiček povečal pri gradnji stavb (+20 mio EUR; za 15,4 %), medtem ko se je pri specialnih gradbenih delih znižal za 29 mio EUR (-16 %), pri gradnji inženirskih objektov pa za 28,5 mio EUR (-34,4 %). Za investicije v osnovna sredstva so družbe s področja gradbeništva namenile 405 mio EUR, kar je za 8,8 % oz. 39  mio EUR manj kot leto, kar je predstavljalo 4,6 % letne prodaje.

 

Analizirali smo poslovanje največjih 30 gradbenih družb po višini prihodkov, ki so skupaj ustvarile 26 % letne prodaje, 18 % dodane vrednosti in zaposlovale 11 % vseh zaposlenih v dejavnosti gradbeništva (Tabela 10). Čisti prihodki od prodaje pri teh so se povečali minimalno (za 0,4 %), bolj pa se je okrepila dodana vrednost (+7,6 %), saj so bili stroški blaga, materiala in storitev nižji za 5,5 %. EBITDA je porasla za 1,4 %, kljub rasti stroškov dela za 12,4 %. Dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 4,4 % na 78 tisoč EUR, kljub povečanju števila zaposlenih za 3,1 %. Neto čisti dobiček se je pri teh družbah povečal za 1,8 %. 

 

V Tabeli 11 so podatki o strukturi velikosti družb, kjer je razvidno, da se je v 2024 število vseh družb v dejavnosti gradbeništva povečalo za 177 družb na 8.845 družb. Dejavnost zaznamujejo spremembe v demografiji družb (nastanek novih in prenehanje delovanja družb, kakor tudi prehodi v druge dejavnosti), kot tudi migracija družb v višje velikostne razrede, na kar vpliva višanje nominalnih prihodkov in aktive ob nespremenjenih velikostnih mejah družb. Število mikro družb[2] se je v enem letu povečalo za 206 družb. Število majhnih družb se je zmanjšalo za 28 družb in srednjih za 1 družbo.

 

V Tabeli 12 so predstavljeni podatki o bruto plačah v gradbeništvu, ki v letu 2024 kažejo povprečen dvig za 11,7 % na 1.951 EUR bruto.

Letna poročila o poslovanju za leto 2024 je AJPES-u pravočasno predložilo 11.342 samostojnih podjetnikih v dejavnosti gradbeništva, kar je bilo za 366 več kot v letu 2023. Ustvarili so 1,5 mrd EUR celotnih prihodkov, kar je bilo za 103 mio EUR oz. za 3 % več, kot so jih ustvarili isti subjekti v predhodnem letu. Čisti prihodki od prodaje so se povečali za 100 mio EUR (za 7,2 %). Relativno najvišjo rast so zabeležili v gradnji inženirskih objektov (+17 %) ter specialnih gradbenih delih (+7,4 %). Pri gradnji stavb je bila zabeležena 2,5-odstotna rast. Prihodki od prodaje na domačem trgu so se povečali za 7,1 % in so predstavljali 91,4 % celotnih čistih prihodkov. Delež prodaje na tujih trgih se je zmanjšal na 8,6 % (iz 9 % v 2023). Gradbeništvo je bilo po številu podjetnikov, zaposlenih, prihodkih in sredstvih najpomembnejše med dejavnostmi (22,3-odstotni delež po številu podjetnikov; 27,9-odstotni delež po številu zaposlenih; 23-odstotni delež po prihodkov) pri samostojnih podjetnikih. V gradbeništvu se je število zaposlenih pri s. p. (nosilci s.p. niso upoštevani) povečalo za 267 oz. za 2,5 %. Dodana vrednost se je zvišala za 44 mio EUR oz. za 9,5 % na 502 mio EUR. Dodana vrednost na zaposlenega je porasla za 8,8 %, na 46 tisoč EUR. Neto podjetnikov prihodek se je povečal za 10 mio EUR oz. za 7,6 % na 141 mio EUR (Tabela 13). Neto podjetnikov dohodek so v Sloveniji  izkazala vsa področja dejavnosti, največji delež pa so ustvarili samostojni podjetniki s področja gradbeništva (27,4 %); sledili so podjetniki s področja predelovalnih dejavnosti (15,5 %). To potrjuje, da ostaja gradbeništvo pomembni nosilec podjetniške aktivnosti v Sloveniji...